A股机构动向参考 | 房地产利好密集出台 跨境电商获政策支持

【今日复盘】

今天这种行情其实挺尴尬,因为只有沪指是涨的,创业板和深成指都是跌的,简单说就是指数行情。北向资金今天流入75亿元,主要买入万科A(000002.SZ)、东方雨虹(002271.SZ)等。

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昨晚,六大国有银行已与17家房企达成合作协议,已披露的意向性授信额度合计为12750亿元。这次地产股终于走出了持续上涨,昨日提到的中国武夷(000797.SZ)毫无疑问是龙头,直接被顶了一字,另外一个中交地产(000736.SZ)也快速上板。今天涨停的有南国置业(002305.SZ)、新黄埔(600638.SH)等。这次连中军深万科(000002.SZ)、金地集团(600383.SH)都大幅上涨可见地产板块也得到了机构的认同。市场也在博弈周末是不是出降准的利好。

银行股和地产形成联动,其中小型特色银行走势更强,如青岛银行(002948.SZ),其H股大涨近40个点,这个带动作用明显。这种市场氛围对于前日发动的中字头个股是良性助推。龙头中成股份(000151.SZ)今天开板是比较好的机会,其它品种中国联通(600050.SH)、中国交建(601800.SH)、中国建筑(601668.SH)实现反包。

11月24日,《国务院关于同意在廊坊等33个城市和地区设立跨境电子商务综合试验区的批复》正式发布,同意在廊坊市、沧州市、运城市等33个城市和地区设立跨境电子商务综合试验区。结合中阿峰会,跨境支付题材开始发酵,主要品种有跨境通(002640.SZ)、生意宝(002095.SZ)。

当前资金都往地产、银行保险及央企国企等方向聚集,其它板块自然就很难抗衡,昨日强势的医药类又急速降温。清洁能源这块有利空,德国拟对清洁能源(太阳能、风能、核能)收入超过0.13欧元/KWh的部分,征收90%的暴利税。因此整体走势不佳。

如果周末降准利好出台,那么地产金融等还会持续持续发酵,同时市场会挖掘产业链如装修建材等的机会。

房地产

11月24日,六大国有银行已与17家房企达成合作协议,已披露的意向性授信额度合计为12750亿元。11月23日,人民银行下发关于做好当前金融支持房地产市场平稳健康发展工作的通知,全面落实房地产长效机制,因城施策支持刚性和改善性住房需求,保持房地产融资合理适度,维护住房消费者合法权益,促进房地产市场平稳健康发展。

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南国置业(002305.SZ):资产证券化产品abs,cbs均已发行,发行首单地产金融类Reits产品“申万宏源-电建南国疫后重振资产支持专项计划”,与湖北省供销社合资成立了湖北南国创新置业。

跨境电商

国务院:同意在廊坊等33个城市和地区设立跨境电子商务综合试验区。复制推广前六批综合试验区成熟经验做法,发挥跨境电子商务助力传统产业转型升级、促进产业数字化发展的积极作用,推动外贸优化升级,加快建设贸易强国,跨境电子商务综合试验区再度扩围。中海自贸区、石油贸易中引入人民币结算体系。

生意宝(002095.SZ):国内最大行业电子商务运营商和领先的综合B2B运营商,打造B2B一体电商交易平台,建立了产业大数据,旗下“网盛成品油交易平台”完成了数字贸易融资交易第一单。

跨境通(002640.SZ):子公司优壹电商是拼多多、天猫等平台的分销供货的合作方,是多家国际知名母婴产品的合作伙伴,包括达能旗下品牌奶粉荷兰诺优能、新西兰可瑞康,在俄罗斯有跨境出口业务。

【掘金龙虎榜】

美能能源(001299.SZ):多主力现身龙虎榜,机构席位买入939万元,买一是量化基金的席位买入1947万元,买二是知名游资的席位买入1403万元,当日净买入4357万元,该股近期持续放量,强势特征明显。

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基本面分析:公司主营天然气终端销售(占比80%)和天然气用户设施设备安装(占比20%)业务。

公司目前投资并经营天然气业务的陕西省韩城市、神木市、宝鸡市凤翔区均为陕西省内较大规模的市区,拥有“两市一区”的天然气特许经营权,已经建成的各类高中压管线合计1.220公里,向31万余户居民用户、4300余户工商业用户,4座自建自营的CNG加气站笔用户提供城市燃气销售,供应及服务,21年供气量为19,275.53万立方米。

公司作为第二股东与中石油煤层气公司、渭南市城市投资集团有限责任公司于2010年8月30日分别以25%、65%、10%的出资比例共同出资组建了中石油渭南管输公司;中石油渭南管输公司负责经营管理全长158.60公里,设计年输气量为14.60亿立方米的韩-渭-西煤层气长输管道。报告期间,公司对中石油渭南管输公司投资收益分别为607.88万元、342.30万元、1,824.33万元,成功延伸了公司的天然气经营产业链。

【机构调研】

中国中铁(601390.SH):近期获天弘基金、民生加银基金、中加基金、中银基金等机构密集调研。

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基本面分析:22年前三季度公司实现营收8500.52亿元,同比增长10.37%;实现归母净利润230.16亿元,同比增长11.48%;实现扣非净利润211.61亿元,同比增长9.48%。

新签合同同比增长35.2%,在手订单饱满。截至报告期末,公司新签合同总额19,830.8亿元,同比增长35.2%。其中,基建业务新签合同17,523.5亿元,同比增长38.1%。具体来看,铁路业务新签合同1,579.4亿元,同比下降23.6%;公路业务新签合同2,485.5亿元,同比增长56.2%;市政及其他业务新签合同13,458.6亿元,同比增长49.1%。境内业务新签合同额18,718.7亿元,同比增长35.1%;境外业务新签合同1,112.1亿元,同比下降37.9%。截至9月末,公司未完合同额为55,328.4亿元,较上年末增长21.7%。其中,基础设施建设业务未完合同额为50,825.5亿元,较上年末增长20.7%;工程设备与零部件制造业务未完合同额为1,277.4亿元,较上年末增长30.9%。公司新签合同高增长,未来业绩有保障。

公司近日公告与云南省国资委等以滇中引水公司和中铁开投为基础组建合资公司,将水利水电工程打造为第二增长曲线。

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